Цены на нефть держатся возле отметки $45 после выхода отчета о занятости в США

В пятницу утром цены на нефть демонстрировали незначительный рост, однако после того, как в США был опубликован неожиданно слабый отчет о числе занятых, цены вновь устремились к отметке $45.

По данным Министерства труда США, в сентябре в стране было создано лишь 142 000 рабочих мест, однако уровень безработицы вновь составил 5,1%, так как меньшее число людей находилось в поисках работы.

Почасовая оплата труда осталась без изменений в месячном выражении, тогда как с прошлого года средний размер почасовой оплаты вырос на 2,2%.

Доллар США ослаб на фоне новостей, так как трейдеры рассчитывают на то, что Федеральный резерв отложит повышение ставок.

Сырая нефть с поставкой в ноябре поднималась в цене на 45 центов до отметки $45,10 за баррель.

Опубликовано: 2015-10-02 15:43:00 UTC+03 (МСК) 9 часов, 26 мин назад

Нефть на 02.10

+20 Вчера в, 09:06 TI zotov

Доброе утро.

Фундамент: собственно, от всех прошлых фундаменталок отрекаюсь. Наложил на днях графики изменения DIA и CSI300 на Brent и понял, что на данный момент, нефть держит на плаву стабилизация ситуации по этим двум (а может и по каким-то еще) индексам. Где-то с 7 августа они ходят вместе. Все, втроем. Можно считать, что средние и крупные капиталы замерли и не понимают, что делать. До этого считал, что нефть снизу нежно подталкивает баланс физического спроса и предложения. Ничего там не подталкивает. Если рынки продолжат валиться, нефть полетит вместе с ними. Катастрофический обвал все еще не исключается.

не знаю, стоит ли теперь анализировать только один график нефти, или нужно смотреть и на DIA и CSI. На них смотреть страшно, потому что если нефть это реальная ценность и у нее всегда есть потенциал подорожать в цене (что придает оптимизма, как-никак), то акции компаний это бумажки, по большому счету. Особенно такие переоцененные как американские. С другой стороны, кажется, буря миновала, но в мировой экономике назрели серьезные проблемы. Как ситуация будет развиваться с фондовым рынком Китая, не понятно, но если обвал продолжится, то, судя по периодичности, с которой происходит каждая новая волна, в середине октября может произойти еще одна, которая подтянет за собой и нефть в район 28-32 баксов. И не факт, что на этом все кончится. В общем, нефть показывает усредненную динамику американского и китайского фондовых индексов.

Диапазон последних двух недель 47,2-50. Вчерашняя сессия закрылась недалеко от его середины. Не вижу причин для выхода из этого диапазона, разве что через вверх и очень ненадолго. Наиболее вероятным по дневке выглядит короткий ценовой диапазон сегодня с выходом ниже вчерашних значений в понедельник. День был внешний, сегодня с большей вероятностью трейдеры будут нерешительны.

Психология: рынки замерли. К вечеру выйдет новость об уменьшении количества вышек (так говорит логика, потому что в последних сводках по добыче были -40 тысяч баррелей в день), на ней немного пройдемся в горку. Устанем, и покатимся обратно к началу дня. Всё.

Статистика: двухдневная с начала 2015 говорит в пользу роста до значений вчерашнего открытия (суммарный результат торгов в четверг и в пятницу в 2015 часто бывает нулевым), однодневная о закрытии в 0 или с небольшим минусом. ))) Короче, ни о чем статистика не говорит.

Вердикт: наиболее вероятным выглядит диапазон 47,9-49,1 с закрытием возле 48,4. Если произойдет что-то неожиданное, сигналами будет устойчивое падение ниже 47,1 или устойчивый рост выше 50.

Торговый план: открываюсь после замедления роста или падения с расчетом на разворот и с коротким стопом. Не больше 3х попыток :) Если пройдем 47,1 или 50 слишком уверенно, подожду консолидацию и откроюсь в сторону прорыва со стопом немного за ее верхними или нижними границами.

Фондовый рынок

Ряд позитивных факторов фундаментального характера в настоящий момент оказывает поддержку ценам на нефть. Согласно данным Энергетической информационной администрации (EIA – независимое агентство в составе Департамента энергетики США) производство нефти в США на прошлой неделе сократилось на 40 тыс. баррелей в день до 9.1 млн. баррелей в день, что является 10-месячным минимумом (с ноября 2014 года).

По данным опроса, проведенного агентством Bloomberg среди нефтяных компаний, нефтепереработчиков и аналитиков, ОПЕК во главе с Саудовской Аравией и Ираном сократила добычу в сентябре на 0.7% в сравнении с предыдущим месяцем (233 тыс. баррелей в день) до 32 млн. баррелей в сутки. Лидер Картели — Саудовская Аравия уменьшила объемы производства на 200 тыс. баррелей в день до 10.3 млн. баррелей в сутки.

Также позитивную лепту внесли опубликованные в Азии данные Национального бюро статистики Китая, согласно которым индекс деловой активности PMI в производственной сфере (на основании данных Китайской федерации логистики и закупок) в сентябре составил 49.8 пункта, что выше августовского показателя (49.7) и прогноза (49.7). По данным, расчет которых ведет китайская медиа-группа Caixin, производственный PMI в сентябре в Китае составил 47.2 пункта, что также выше августовского значения (47 пунктов) и среднего прогноза (47 пунктов). Напомним, что согласно методологии расчета индекса PMI, значение ниже 50 пунктов говорит о замедлении деловой активности.

Обзор за 1 октября: рынок труда поможет ФРС определиться, - Алена Афанасьева, FOREX CLUB

Товарные валюты смогли продемонстрировать резкое укрепление на радостях о том, что PMI промышленного сектора Китая хотя бы совпал с прогнозами. AUD /USD смогла дорасти до максимума 0,7084, а NZD /USD - до 0,6449. Тем временем, европейские отчеты не порадовали: несмотря на то, что индексы удерживались выше 50-пунктового «водораздела», показатели, в большинстве, вышли ниже прогнозов.

Радость, с которой фондовые индексы по всему миру восприняли даже вышедшие в соответствии с прогнозами китайские данные, говорит о том, как внимательно следит весь мир сейчас за состоянием КНР. Тем временем, товарно-сырьевые рынки демонстрировали противоречивую динамику. Золото все еще остается под давлением, хотя и восстановилось в район 1117 долл./унц. Тем временем, Brent получила поддержку со стороны роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке – актив в моменте касался максимума 49,80 долл./барр.

Экономические данные предыдущего дня:

Прогноз на пятницу, 2 октября

Фондовый рынок

Сегодня будет день публикации американского отчета по уровням занятости. И сегодня инвесторы могут получить первые аргументы в пользу повышения или неизменного уровня ставки ФРС на октябрьском заседании. Напомним, что представители FOMC все еще очень внимательно наблюдают и за инфляцией. и за рынком труда, и за состоянием мировой экономики. Пока что лишь показатели занятости указывали на возможность перехода в режим ужесточения. Тем не менее, этот отчет может оказаться не таким уж сильным, учитывая череду не очень позитивных данных по рынку труда. Несмотря на рост потребительского доверия от Conference Board и небольшого превышения прогноза от ADP, данные по числу увольнений от Challenger, число еженедельных заявок на пособия по б/р, а также компонент занятости в рамках ISM в обрабатывающей промышленности вышли хуже прогнозов и указывают на довольно сдержанный прирост показателя новых рабочих мест в рамках отчета Non-Farm Payrolls. Если пятничный релиз разочарует, то может дать надежду фондовым индексам на более продолжительный период ультрамягкой монетарной политики и создать условия для коррекции Dow ( YM), S& P ( ES) и NASDAQ ( NQ) в последний день торговой недели.

Товарно-сырьевой рынок

Нефть сорта Brent вчера явно демонстрировала волю к победе, пытаясь подойти ближе к 50-долларовой отметке. Тем не менее, сопротивление в этой области остается слишком сильным, чтобы актив смог пробить его без важных фундаментальных катализаторов. На текущий момент сохраняется вероятность дальнейшего движения нефти в рамках узкого диапазона 47,00-50,00, что позволяет избрать краткосрочную стратегию для торговли с покупками на приближении к нижней границе и продажами – к верхней.

Сегодня для динамики Brent может играть значение публикации еженедельного отчета по числу действующих буровых установок в США от Baker Hughes. Дальнейшее снижение показателя может оказать поддержку активу, однако лишь значительное падение поможет пробить верзнюю границу указанного диапазона. Кроме того, интерес будет представлять отчет по рынку труда США, так как он, в случае негативного исхода, может надавить на позиции доллара и привести к кратковременному укреплению Brent.

Валютный рынок

Рубль пока позволяет себе только робко радоваться ценам на нефть и экономическим отчетам России. Вчерашний резкий скачок валюты ниже 65,00 против доллара объяснялся лишь совокупностью действительно позитивных факторов. Но стоит отметить, что уход пары USD/ RUB ниже отметки 65,00 воспринимается рынком пока как отличная возможность купить по привлекательным уровням.

Стоит признать, что ни прекратившего в августе падения ВВП. ни вчерашнего позитивного отчета из обрабатывающей промышленности пока недостаточно, чтобы говорить даже о стабилизации «на дне». Очевидно, что если промышленный PMI в ближайшие месяцы уйдет выше 50-пунктовой отметки, это даст рублю гораздо больше оснований для укрепления. Более того, как только рынок до конца уверится в развороте и восстановлении темпов роста экономики, этого будет достаточно для постепенного, но стабильного удорожания национальной валюты. А пока остается уповать на нефть и на то, что Brent пробьет 50-долларовую отметку, которая может закрепить USD/RUB ниже 65,00.

Вчера пара GBP / USD прервала 8-дневную череду падения, которая была вызвана совсем не очевидными вещами. Экономические отчеты из Великобритании носят противоречивый характер: цены на жилье растут быстрее, чем предполагалось, а вот ВВП был пересмотрен на понижение. Вчерашний отчет по PMI в обрабатывающей промышленности порадовал превышение прогноза (51,5 против 51,3). Вполне возможно, что мы на начальном этапе коррекционного отката, в пользу чего говорит и близость сильного уровня поддержки и продолжительность недавнего падения. Остается лишь найти довольно сильный катализатор фундаментального характера. Конечно, PMI в строительном секторе будет недостаточно. Лишь разочарование от американского отчета по уровням занятости может дать достаточно сильный импульс для восстановления в район 1,5240.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Алена Афанасьева, Forex Club

Источник: ГК Forex Club - "Обзор за 1 октября: рынок труда поможет ФРС определиться"

Источники: www.mt5.com, smart-lab.ru, www.forexpf.ru, tradersroom.ru